Russell Varon y Mona Gomez recorren en barca la zona buscando a Boris, un enorme cocodrilo que nada sano y feliz por las calurosas aguas, cuando localizan un vehiculo en el agua sostenido por una improvisada plataforma. Allí un anciano cubano ha sobrevivido al desastre pero su familia desapareció la noche anterior tras ver luces en el agua que se los llevaron. Russell va de pesca para ver si atrapa a una de las luces anaranjadas acompañado de Dave y Jesse.
Dave explica a su hermana donde detectaron las luces y en los lugares donde pasaron hechos extraños en la zona porque cree que lo que se esconden en cajas de titanio es al fuera de lo común. Pero Larkin ya esta algo paranoica y comienza a pensar que la persiguen.
Kira se encuentra con Derek Culie (Michael Mitchell) quien había aparecido desnudo tras haber sido arrastrado por una de las luces. Derek no recuerda mucho pero dice que han pasado una noche genial juntos y que luego se ha sentido mucho mejor. Pero al conducir indebidamente un coche de la policía los detiene y del baja el sheriff Tom Underlay que, ya sin la presencia de su hija delante, prohíbe al muchacho acercarse a su retoño. Pero Derek no quiere entender a Tom y se presenta en su casa para ver a Kira pero al ver a su madrastra Mariel pierde interés por la joven, haciendo que Underlay se enfurezca.