Mariel tiene una extraña experiencia cuando a la salida de una de las reuniones a las que asiste en la iglesia Randy Tredwell (Scott Michael Morgan), el marido de una de las allí congregadas , Alma Tredwell (Tammy Trull), acude a buscar a su mujer ya que en casa tienen a dos niños pequeños enfermos y ella no les presta la debida atención. Al ponerse algo agresivo recibe una monstruosa paliza y sólo Mariel consigue que aquello no acabe en asesinato.
El sheriff Underlay lleva a Lewis Sirk (Nathan Baesel) a su casa para recuperarse pidiéndole a su hija Kira (Alexis Dziena) que se ocupe de lo que pueda necesitar bajo la excusa de que le han disparado en su brazo amputado.
Russell acude a ver a Mariel, mientras los niños siguen con Larkin en el norte, ya que quiere que lo acompañe a casa para enseñarle algo. Ya allí él y Dave le muestran el esqueleto de su supuesto marido y le explican que esos restos fueron encontrados en el lugar del accidente del 96 al que Tom sobrevivió pero tras el cual debió de ser atacado por algo que dejó el esqueleto en el estado actual. Dave le explica que creen que las criaturas toman el ADN humano, como en el caso de Tom, añadiendo sus propios componentes a la mezcla y creando un nuevo ser, hibrido entre las dos especies.
Jesse durante vacaciones con Larkin y Rose conoce a una guapa jovencita llamada Emily Weeks (Nicole Garza) con grandes dotes para el buceo.