El mandarín ha capturado a Iron Man y descubre su verdadera identidad. El resto de Force Works llega a la ciudadela del Mandarín en un intento de rescate, pero son capturados. El mandarín ahora está listo para completar su plan, usando sus energías para alimentar el Corazón de las Tinieblas. Pero Tony logra escapar con Jim y Su-Yin, quienes ayudan a construir una armadura inmune al campo anti-tecnología. Iron Man y War Machine ahora están listos para la batalla final.