Misao, la hermana de uno de los miembros del clan Kannagi asesinados en el sitio de la construcción en el primer episodio, está dispuesta a matar a Kazuma por venganza. Sin embargo, ni su propio poder ni sus asesinos contratados pueden rayarlo. Justo cuando ella contempla el suicidio, un misterioso niño, Michael Harley, se acerca a ella y le ofrece cumplir sus deseos.