Luego de un poco de retraso por el ataque sorpresa de Ayano, Kazuma, junto con Ayano y Ren, se enfrenta a Misao, quien aún no tiene poder contra él. Michael Harley informa a Misao que nunca podrá derrotar a Kazuma, y posteriormente utiliza el cuerpo de Misao y su energía vital acumulada para crear un dragón. Ayano, Ren y Kazuma deben destruir al dragón sin dañar a Misao.