Los adolescentes normales, que alguna vez fueron débiles o han sido lastimados, se convierten en magos en cantidades enormes. Estos "magos" no solo están aprovechando sus poderes recién adquiridos, sino que también hablan como si estuvieran jugando un juego, usando palabras como "subir de nivel". A Kazuma, Ayano y Nanase se les pide que investiguen el problema, y Nanase muestra cómo un adolescente normal puede vencer a un usuario de magia. Kazuma ve a Tsui-Ling después de derrotar a uno de los nuevos magos.