Vídeo : Determination and Hesitation

Ren, Suzuhara y Serizawa son testigos de la batalla de Kazuma con uno de los magos. Más tarde, Yukari va a una reunión de semillas, donde Utsumi les dice que Pandemonium aparecerá en el parque a la medianoche y que pueden lograr un gran poder si van allí. En Pandemonium, Utsumi le dice a Burnheart que quiere hacerse cargo y que matará a Burnheart. Sin embargo, Burnheart responde diciendo que él fue el que le dio el poder a Utsumi en primer lugar.

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S01E23 - The Crimson Flame