Kazuma, Ayano y Ren se encuentran con Lapis, quien comienza el ritual de invocación de Belial, el Rey de los Demonios. Lapis revela que ella está intentando volverse "humana" a través del dolor de los demás. Kazuma y Ayano atacan a Lapis, quien se retira a medida que avanza la invocación de Belial. Al combinar sus poderes, Kazuma, Ayano y Ren logran repeler a Belial. Luego, la llegada de Burnheart y Lapis, pero la llegada de Gemna convence a Burnheart de no matarlos. Kazuma le pregunta a Lapis cuáles fueron los pensamientos finales de Tsui-Ling, quien revela que Tsui-Ling quería que Kazuma muriera. En la residencia de Kannagi, Kazuma revela que ha aceptado su pasado y que se concentrará en el futuro, lo que inciende a Ayano, quien afirma que Kazuma debe confiar en ella. Kazuma está de acuerdo, pero le da a Ayano un toque en la parte trasera para mostrar su aceptación a la nueva sociedad, lo que resulta en que Ayano lo persiga furioso por el patio mientras los miembros de la familia Kannagi, los amigos de Ren y Ayano, y Tachibana miran divertidos lo cerca que están dos son