La Sección Uno advierte que una compañía farmacéutica es realmente un frente para la producción de Gaudium 4, una mortal arma bioquímica. Michael y Nikita son enviados al lugar, actuando como inspectores para obtener el Gaudium. Mientras estan allí, los dos intentan continuar sus encuentros románticos, hasta que Madeline y Operations intervienen finalmente, utilizando un método que puede no ser reversible.