Michael ha sobrevivido a los intentos de Operations por cancelarlo y sigue en la búsqueda de la fórmula que traerá a Nikita a la normalidad. Ahora tiene que infiltrarse a Section One para obtenerla, y cuando esta allí descubre que Adrian, la fundadora de Section One sigue con viva y también ha sido manipulada con el mismo proceso, así que Michael va tras ella para que le ayude a salvar a Nikita.