Sophia llega a Norkia para parlamentar con el comandante de Disith, Nestor Messina, y le revela una copia de la oferta de paz perdida en Grand Stream diez años antes. Como gesto de buena voluntad, Disith le proporciona a Anatoray un mapa de las corrientes de aire de Grand Stream y una grabación de la firma acústica de Exile. Mullin decide unirse al escuadrón de mosqueteros y conoce a la mosquetera Disith, que se presenta como Dunya Scheer. Se les informa que el intento de captura de las unidades del acorazado Claudia ocurrirá en el Día del Pacto del Gremio, cuando jóvenes de 17 años jurarán lealtad al Maestro. Antes de que Silvana abandone el muelle, Claus, Lavie y Alvis se despiden de Mullin. La alianza formal entre Anatoray y Disith se firma en la coronación de Sophia como Emperatriz.