El primer semestre ha terminado y las vacaciones de verano están a punto de comenzar en Yugaoka. A medida que los pasos de los estudiantes de primera generación se acercan gradualmente a la graduación, Kaká consulta con Kanon sobre su trayectoria profesional. Kaká se preguntaba si seguir cantando o dejarlo e ir a la universidad. Luego, durante las vacaciones de verano, Kanon recibe un misterioso correo aéreo que contiene un billete de avión a Shanghai. Pensando que algo le pasó a Kaká cuando regresó a casa, Kanon y sus amigos vuelan a Shanghai para descubrir la verdad.