En Devil's Head Island, en el mar interior de Seto, hay una leyenda de refugiados del clan Heike. Gempaku, que quiere ver a su descendiente, Motomaro, continuar con la línea familiar, ha intentado todo tipo de métodos, usando el Bosque de las Desapariciones como tapadera, pero Motomaro sigue llenando y montando a las mujeres que le trae Gempaku. Con Fujiko y Lupin en busca de tesoros, y Zenigata y Goroohachi, el oficial de patrulla estacionado en la isla, que están en persecución, mezclándose, la batalla con el ejército samurái es un sube y baja. ¿No hay escapatoria del pesado asedio?