Jigen se dirige a la república africana de Borodias, perseguido por Lupin y compañía, cuando recibe una carta de la hermana Angélica. Angélica quiere su ayuda para rescatar al Dr. Othello, jefe del movimiento independentista del país. Una vez miembro de una noble familia veneciana, se dedicó a esta tierra desde que Jigen la dejó hace ocho años, cuando buscó la ayuda de Dios. Pero todo es la conspiración de una gran potencia mundial, que está controlando la situación entre bastidores. ¿Por qué los ojos de Otelo son azules?