El segundo examen está por comenzar, y cada ninja debe firmar un formulario para que su equipo pueda obtener el Pergamino del Cielo o la Tierra. El objetivo es obtener uno de cada pergamino y llegar a la torre en cinco días. Los grupos obtienen sus pergaminos y comienza el examen. Naruto es emboscado por un ninja que se hace pasar por él. Este ninja no engaña a Sasuke, quien inmediatamente se da cuenta. Mientras tanto, un nuevo enemigo los busca, pero ¿quién es este enemigo?