Mientras Jiraiya intenta enseñarle a Naruto el Jutsu de Invocación, mientras investiga también, Dosu aprende por qué Gaara es tan peligroso. Mientras tanto, Baki y Kabuto se encuentran en secreto y revelan un siniestro complot contra Konoha. Cuando Hayate descubre este oscuro secreto, intenta advertir al Hokage. ¡Sin embargo, primero tendrá que pasar por Baki!