Con Tsunade aterrada debido a su miedo a la sangre, Jiraiya asume el desafío de derrotar a Orochimaru. Kabuto continúa insultando a Tsunade, lo que enoja a Naruto y le da la fuerza para luchar contra Kabuto y proteger a Tsunade. Sin embargo, Naruto no es rival para Kabuto, quien escoge a Naruto y le trae los recuerdos de Tsunade sobre Nawaki, Dan y la apuesta realizada entre ella y Naruto. Naruto, en el fragor de la batalla, crea un método único utilizando un clon de sombra para ayudar a dividir los roles de rotación del chakra y es capaz de reunir toda la fuerza que le queda para realizar un ataque final con su mano derecha. Creando un clon de sombra y sacando un Rasengan completo. Habiendo derrotado a Kabuto, Naruto se desmaya después de dominar el nuevo jutsu.