Felix révèle à ses compagnons que son talisman lui a été donné par Phoebe lorsque les attaques d'abeilles ont commencé. Les garçons croient à présent que Phoebe est responsable de leur arrivée dans ce monde parallèle. Felix et Sam vont donc la suivre, tandis que Jake et Andy vont fouiller sa boutique, à la recherche d'éventuels indices. Plus tard, Phoebe leur explique qu'elle tente de les protéger depuis le début et que son Livre des Ombres appartient en fait à sa sœur, Alice. C'est une sorcière et elle a disparu sans laisser de trace il y a dix ans. Consciente des pouvoirs magiques de Felix, Phoebe lui propose le marché suivant : s'il l'aide à retrouver Alice, celle-ci pourra ensuite renvoyer les garçons chez eux.
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