Un joven aprendiz de mago llamado Majic es tutelado por un gran hechicero llamado Orphen. Una chica con una espada llamada Cleo está amenazando un castillo con sus dos trolls sirvientes llamados Volcán y Dorjin. Orphen les vence con sus hechizos. En ese instante el cielo se vuelve negro y comienzan a aparecer fantasmas por todos lados. Todos huyen al castillo excepto Orphen que se enfrenta a los fantasmas hasta que aparece un dragón. Orphen en ese momento llama al dragón Azalea.