Shin, Jun, Megumi, Kanaru y Takurō junto con Yumi van a una posada en las afueras de la ciudad de Ayanagi para tomar un descanso. Durante este tiempo, Takurō intenta entrenarse para usar su Persona. Megumi había vuelto a despertar su Persona después de ver a Yumi agarrar una pluma blanca de lo alto del faro, quien casi muere si la Persona de Megumi no la ayudaba a salvar a Yumi. Mientras tanto, Shin se encuentra con la misteriosa mujer después de que su Persona la atacara en la playa.