El ex empleado de Ross, Jim Carter, es juzgado por caza furtiva y Ross testifica en su defensa. Demelza, contratada por Ross como sirvienta, está enamorada de él, pero se entera de que Ross todavía quiere a Elizabeth. Demelza lo seduce y queda embarazada, huyendo porque piensa que no es probable que Ross quiera al niño.