Nagi se ausenta por un tiempo para investigar la Ōka encontrada en el continente. Karasuba, que se ha puesto al frente del Gato Negro, quiere dar más vida a la cafetería. Se le pide que participe en la Feria de la Capital Imperial.
Gekka se encuentra perdida cuando se trata de cantar. Una noche de luna, mientras practica en secreto, es escuchada por una pareja de ancianos que visita la tienda.
Gekka: «No puedo cantar en público».