La historia comienza 5 años después de la guerra de los héroes, Neese la sacerdotisa de Marfa recibe la inesperada visita de Ashram, quien lo consideraban derrotado y muerto, pidiendo el cetro de la dominación y el aviso de la unificación de lodoss, Neese preocupada llama a su hija Leylia y a su esposo Slayn, y a su pequeña nieta Neese
Un grupo encabezado por Shiris y Orson van al pueblo de Zaxxon a reclamar impuestos, Cecil, el mago vigilante se enfrenta a ellos y mediante un conjuro hacen retroceder a los mercenarios, tendiéndoles al mismo tiempo una trampa al joven mago, una muerte casi segura iba a acabar con la vida del mago pero una visita insesperada consigue salvarle la vida, Parn y Deed consiguen salvar la vida de Cecil y acabar con los mercenarios
Shiris entabla un cara a cara con Parn mientras Cecil y Deed silencian a los demás, Parn vence el combate y Orson, presente en el combate despierta el espíritu de la ira convirtiéndose en un berserker sin control que no teme la muerte. Parn y Deed consiguen detenerle pero no lo asesinan, sino que se lo llevan al pueblo a curar sus heridas y pedirles explicación de lo sucedido.
Una vez en casa de Slayn el mago consiguen descanso y para nuestra sorpresa Slayn, Leylia y la pequeña Neese entran en casa sorprendidos del barullo, por último Slayn pide a Parn que se enfrenten a un dragón, Estrella Fugaz.
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