PASCUS, FLORIDA, INDIAS OCCIDENTALES 1521
Mientras Sydney y Nigel se encuentran en la ciudad de Sevilla, una misteriosa mujer se apodera de una carta de un duque dirigida a Nigel. La joven consigue escapar y resulta ser Preston, hermano de Nigel. Éste les conduce hasta el señorío de Lord Andrew contándoles una historia sobre una fuente de la juventud.