Nuestros héroes no han encontrado refugio y se ven obligados a dormir bajo la lluvia. Al ver caer la lluvia, Sha Gojyo recuerda los eventos de hace tres años. Había ayudado a un hombre llamado Chogo-Noh que estaba tirado en el camino. Tenía una idea de quién podría ser, pero no había hecho ninguna pregunta. Mientras tanto, la Santísima Trinidad ordena a Sanzo que detenga al hombre que mató a varios monstruos. Y este hombre no es otro que Chogo-Noh.