Se necesitan cinco sutras que están en posesión de Sanzo y sus compañeros para resucitar a Gyumao, el demonio toro. En busca de los sutras, Kogaiji, el hijo del demonio toro cruza el desierto y se encuentra con nuestros héroes. Goku quiere ayudar a Sanzo, que se ha visto muy debilitado por el veneno de un escorpión. Pero Kogaiji lo desafía a duelo. El adversario es un guerrero extraordinario. Goku tiene miedo de no poder derrotar a Kogaiji con sus propios poderes. Entonces decide jugarlo todo para todos.