Hace 500 años, en Heavenly Heaven, Konzen lleva a Goku a Tenpoh, el gran superior de las Fuerzas Armadas Celestiales. Ésta es la existencia previa de Cho-Hakkai. Nataku recibe la orden de someter a Li-Tohten, el ministro de la Trinidad Celestial. Pero sus heridas aún no han sanado. El general Kenren quiere ocupar su lugar pero sufre la ira de su superior por su insolencia. Tenpoh se sorprende por el comportamiento de Kenren. Al mismo tiempo, arremete contra el egoísmo de Li-Tohten.