Mientras descansa en un campo tranquilo, Sanzo-ikkhou conoce a una hermosa youkai. Mientras levantaban sus defensas, los aldeanos acudieron en su ayuda y les suplicaron que no la atacaran alegando que ella era su Lullaby Lady. Sanzo y sus compañeros, al no sentir ninguna mala intención por parte de ella, reciben su hospitalidad. Más tarde, se enteran de que la Lullaby Lady canta todas las noches para que todos en el pueblo tengan una buena noche de sueño. Ella hace esto quitándose sus recuerdos más dolorosos. Pero perder la amarga memoria puede resultar fatal. Goku encuentra a sus amigos comportándose de manera extraña a la mañana siguiente y luego es abandonado en medio del desierto cuando los demás de repente se negaron a continuar su viaje.