Vídeo : After Evening Festival

Setsuna y Kotonoha tienen una pequeña discusión mientras Makoto estaba en la cocina con Sekai prestando cero atención a Kotonoha. Cuando Makoto finalmente revisa su celular, encuentra unos 20 mensajes de Kotonoha quien ha estado cuidando el "Salón Oculto" de su clase, que es utilizado para tener relaciones sexuales. Cuando se decide ir a ver a Kotonoha, Makoto es detenido por Otome quien le pregunta si ya había conseguido pareja para el baile pero justo Sekai interrumpe. De vuelta en la cocina, Sekai le pregunta si bailara con ella en el festival. Otome se encuentra con Taisuke, quien ha sido otra vez rebotado por Kotonoha y empiezan a hablar sobre la débil relación de Makoto con Kotonoha y ambos se proponen seguir adelante para cumplir sus objetivos (Taisuke con Kotonoha y Otome con Makoto) y se retiran. Aprovachando que Kotonoha no está cuidando el "Salón Oculto", Otome lleva a Makoto y tienen relaciones sexuales. Mientras tanto, Natsumi y Minami discuten con Kotonoha sobre como Makoto la ignora y ella decide ir a verlo. Al llegar al aula se topa con Taisuke quien le dice que Makoto ya se había ido con Sekai a la fogata para bailar, en ese momento aprovecha el frágil estado emocional de Kotonoha para tener relaciones sexuales con ella.

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S01E10 - Mind and Body