El episodio comienza con Yuji siendo entrenado por Shana y Wilhelmina. Yuji logró de alguna manera derrotar a un Rinne que Wilhelmina convocó. En el fondo, Sato, uno de los guías de Margery Daw estaba observando en silencio, después de lo cual Sato regresa y trata de suplicarle a Margery Daw que solicite su entrenamiento. Sin embargo, Margery Daw se niega y posteriormente les cuenta a Sato y Tanaka sobre su pasado. En su pasado, aparece un niño como una neblina de llamas y la historia posteriormente trama alrededor del niño y Margery Daw. Se revela que el niño se llama Yuri Chvojka.