Holly et Mike enquêtent sur la mort de Kelly Shepherd, l'épouse du producteur de disques Mack Shepherd. Tout porte à croire qu'il s'agit de Bobbie Bodine, une jeune chanteuse en herbe dont le père, Lucien « Bayou » Boudreau, utilise la maison de disques pour blanchir l'argent de la mafia. Pendant ce temps, Kate Masters, l'ex-fiancée de Michael, arrive à Palm Beach pour annoncer à Mike qu'elle a quitté son frère pour revenir auprès de lui.