Lawrence y Holo viajan a Kumerson, donde se lleva a cabo un festival pagano. Al llegar, conocen a Fermi Amati, un joven comerciante y miembro del gremio de Lawrence. Amati, que parece enamorada de Holo, les ayuda a conseguir una habitación en la empresa comercial. Esa noche, Lawrence le hace a Holo algunas preguntas sobre las ciudades vecinas a Yoitsu y asegura que probablemente tomará uno o dos años más para llegar.