Holo y Lawrence visitan el puerto de Renos, donde se sientan a comer. Holo usa sus agudos sentidos e informa a Lawrence que los comerciantes de pieles extranjeros no pueden vender sus productos, lo que genera algunos disturbios. Sin embargo, se emborracha por la comida y tiene que descansar. Mientras tanto, Lawrence visita un bar local para recopilar información y se entera de que toda la ciudad está nerviosa debido a algunos problemas con el comercio de pieles. Después de la cena, Lawrence va a hablar con el posadero, pero es interrumpido por la llegada del misterioso extraño encapuchado, que se presenta como Eve Bolan. Ella y Lawrence conversan brevemente, y ella le dice que deberían conversar más si sus intereses coinciden.