Worf y Ezri son destinados a una nave del Dominion, donde el monstruo femenino y Thot Gor, jefes respectivos de la nueva alianza, se disponen a sellar un pacto entre el Dominion y los Breen para destruir a la Federación y ganar la guerra. Sin embargo Damar, el jefe Cardasiano, se niega a firmar porque, en su opinión, las condiciones impuestas por Thot gor perjudican a Cardasia. Mientras, Winn Y Dukat se unen para reconstruir Bajor, incluso aunque el delegado se atraviese en su camino...