Mientra investigan en una colonia que ha sido diezmada, la patrulla se ve enfrentada por un miembro de la tripulación a la erupción del volcán Pon-Farr. Desgraciadamente, al mismo tiempo se despierta el instinto reproductor klingon de la teniente Torres. Al tiempo, Chakotay encuentra los restos de un intruso: ¡un Borg!