La Historia del Universo es alterada, y el Voyager se enfrenta con una mortífera nave Krenim al mando de su jefe, el rebelde Annorax. Consternado por haber perdido a su familia y a toda su colonia por el ataque de una forma de vida hostil, Annorax tiene en su mano el poder de manipular el tiempo y cambiar la Historia, aunque todas las formas de vida tengan que dejar de existir. De esta forma, espera destruir a la raza hostil y salvar a su familia. Cuando el Voyager intenta frustrar sus planes, la nave se ve seriamente amenazada...