Kojou y Yukina se encuentran con Dimitrie Vatler, un noble que hace gala de un inusual afecto por el Cuarto Progenitor. Cuando Vatler propone que Kojou capture a unos terroristas que se ocultan en la isla Itogami y Yukina se ofrece para hacerlo en su lugar, Vatler la desafía para comprobar si está a la altura de la tarea. Finalmente, aunque Sayaka ha sido amiga de Yukina desde la infancia, su comportamiento empieza a cambiar...