Sur une route déserte d'Iran, des bandits s'en prennent à une bande de jeunes en goguette qu'ils terrifient. À Téhéran, Ali et Morteza, deux amis comédiens, sont menacés d'expulsion du théâtre abandonné où ils vivent et répètent. En attendant un hypothétique succès sur scène, le duo se produit dans des fêtes...