El día antes de Navidad, Billy, Mandy y Puro Hueso van al centro comercial , donde Mandy se queja de que Santa Claus es solo un invento de las corporaciones. Puro Hueso le asegura a Mandy que Santa es real, e incluso fueron a la universidad juntos. Deciden viajar al Polo Norte y conocer a Santa, pero cuando llegan, la Sra. Claus les dice que Santa Claus se ha transformado en un vampiro vicioso.