Un renegado Apache y sus seguidores planean matar a representante de la paz de Cochise, en la casa del rancho Cannon y empezar una nueva guerra india.
Curandero Nock-Ay-Del explica que Cochise estará de acuerdo para vivir en paz si John Cannon ofrece regalos suficientes. Buck advierte contra una trampa mortal cuando un guardia de avanzada es asesinado durante las negociaciones. Sub-jefe de Soldado y tres guerreros se mueven en dirección a la casa del rancho para lograr su propósito.