Buck Cannon pone en peligro su vida, cuando se trata de convertir dos Apaches en vaqueros.
Sourdough y Saddleblanket convierten rápidamente manos valiosas. Cuando un grupo de guerreros Apache mata a tres ganaderos y secuestra a los dos arrieros indios, todos menos Buck cree que los dos Apaches son asesinos y han vuelto a las andadas. El grupo High Chaparral sigue el partido de la guerra a un fuerte ejército los indios han capturado y donde se encuentra Buck heridos graves fuera del alcance de sus camaradas. Casi se muere de sed, la única oportunidad de Buck para la supervivencia se encuentra en una apelación a sus vaqueros indios dentro de la fortaleza para encender sus compañeros Apaches.