El Kaiser Galáctico Friedrich IV ha muerto de un ataque al corazón sin haber designado un sucesor. Sin embargo, el príncipe heredero, que murió varios años antes, dejó descendiente: su hijo Erwin Josef, de cinco años. Por su parte, el duque de Brunswick y el marqués de Littenheim, cada uno casado con una de las hijas de Friedrich IV, maquinan para aupar a sus propios descendientes en el orden de sucesión. Si bien la lucha de poder acaba de comenzar, uno de los partidos busca el apoyo de Reinhard y sus ejércitos...