En la visita a Viena, Indy y su familia se quedan con el Embajador americano en Austria durante un período cultural floreciente en la historia del Imperio Austrohúngaro. En la Escuela hípica española, Indy encuentra a la Princesa Sophie, la hija del heredero del trono, el Archiduque Franz Ferdinand. Indy sufre los tormentos del primer amor cuando comprende que solo pueden ser amigos al ser una princesa real. Los líderes y fundadores de la nueva ciencia de psicología le dan algún consejo sobre el significado del amor, estos maestros son Sigmund Freud, Carl Jung and Alfred Adler.