True Smile ~The Past, Friends and Smiles~

Un misterioso asesino llamado Azenda llega a la tierra en busca de venganza con Yami. Mea le pregunta sobre Yami, pero el maestro cree que Azenda podría ayudar a convertir a Yami en una asesina y matar a Rito. Mientras tanto, Mikan se despierta para encontrar a Celine desaparecida. Ella escucha gemidos a través de la habitación de Rito y entra en su habitación solo para encontrarlo jugando con Momo y Celine. Momo intenta tranquilizar a Mikan diciéndole que solo apoya el amor de Lala, pero Mikan no lo cree. En la ducha, Momo se pregunta quién destruyó su barrera y lo relaciona con el hecho de que alguien está apuntando a Rito y Yami. Después de otro día desastroso en la escuela que involucra a Oshizu usando sus poderes telequinéticos en Haruna, Yami se siente sola y visita a Mikan. Mientras ambos comen Taiyaki, Yami escucha a Mikan expresar sus preocupaciones sobre Momo.

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S03E05 - A Man? A Woman? ~Changing Ones~