Sam conoce a James, un estudiante de intercambio de Londres, y se siente atraído inmediatamente por él. Lo que ella no sabe es que su amor platónico nuevo es uno de los villanos que ella y los otros espías están persiguiendo. Aunque Jerry ofrece a las niñas con evidencia que apunta a James robar una fórmula de la invisibilidad, Sam se niega a creer en ellas.