Phil le da un discurso a Dianna Counter. Dianna y Midgard parten de Ameria en un barco. Un Poe enfermo busca a Willghem. Harry se enfrenta a ella y le da su medicina. El equipo rojo ve a Dianna. El Willghem vuela hacia las nubes ya que el Moonrace le teme a los rayos. Cancer y Muron del Equipo Rojo alcanzan a Midgard y Dianna y se dirigen al barco Gendarme. Loran y los demás luchan contra Poe.