Turn A Gundam y Kapool entran en la luna. Allí encuentran un río gigante y Loran se encuentra con sus amigos Donna y Hammett, que montan delfines. Se dirigen a su casa, donde una multitud está emocionada de ver a Dianna. Guin, Michael y Lily se encuentran con Gym, quien dice que está más centrado en el ejército y que deberían hablar con Agrippa. Midgard intenta apuñalar a Harry, sin éxito. Dianna espera dirigirse a la capital lunar de Gaingnham y se preguntan si podrán llegar a través del río. Trabajando con tela, se hacen disfraces gigantes para Turn A Gundam y Kapool para que parezcan ballenas. El grupo de Sweatson llega a la Luna y comienza a buscarlos. El Aspite y Willghem descienden a Gaingnham. Aparecen ballenas, lo que permite a Loran y los demás repeler el ataque de Sweatson.