Midgard tiene como rehenes a Dianne, Guin y Lily. Michael anuncia que Willghem destruirá la ciudad si Moonrace intenta tomar la curva A Gundam. Agrippa le pide a Gym que haga el retiro de Mahiroos de Sweatson. Gym decide que usará el Turn X y contacta a su subordinado Merrybell Gadget. Sweatson y Loran luchan entre sí. Harry y Kihel entran en la ciudad. Agrippa le dice a Loran que si lucha contra el Turn X en la superficie de la Luna, los rehenes serán liberados. Loran acepta. Agrippa piensa que al ir a la Tierra, Dianna ha reavivado el espíritu de lucha en la carrera lunar y que debe ser eliminada. El gimnasio usa el poder de la ciudad para iniciar el turno X. Midgard intenta matar a Kihel pero es detenido por la llegada de Dianna y Harry, y los esfuerzos de Guin. Agripa escapa. Turn X y Turn A Gundam se encuentran en la superficie de la Luna.