Un día de agosto en el que se registran las temperaturas más altas en muchas partes de Japón, el Tío y Takafumi no pueden pensar con claridad debido al calor. En lugar de un aparato de aire acondicionado, consiguen enfriar la habitación con magia, pero la cabeza de pescado que han preparado como ofrenda a los espíritus tiene un aspecto inusualmente delicioso. Se da cuenta de que se trata de una secuela de su anterior transformación en dinosaurios. El Tío vuelve a sentir el riesgo de la magia de transformación y recuerda el momento en que, incluso en otro mundo, tras transformarse en un dragón mágico de llamas, su espíritu fue tomado y no pudo revertirlo.