Medianoche, 2 de noviembre de 1985. La mayor parte de la ciudad de Nueva York ha sido devastada por el trauma psíquico causado por la muerte instantánea del "alien" teletransportado de Ozymandias. El Dr. Manhattan y Laurie, muy angustiada, recorren la devastación. Después de haber visto lo suficiente, los dos se teletransportan al Polo Sur, para seguir un rastro de partículas de taquión que el Dr. Manhattan intuye que les llevará al origen de la perturbación.